Schlagerfilm über zwei konkurrierende Berliner Varietébühnen, die beide eine Revue mit dem Namen 'La Paloma' herausbringen wollen. Sie versuchen sich gegenseitig zu übertrumpfen und den jeweiligen Star der Anderen auszuspannen.

Anja schenkt einem Jungen das Leben. Thomas Kramer besucht beide im Krankenhaus und spielt Anja seine Liebe vor. Doch als er das Kind sieht, ändert er seine Einstellung schlagartig. Ulla und Krista suchen unterdessen den Kindsvater. Pling Plong, ein Südsee-Insulaner, wusste nicht einmal, dass Anja nach dem Abenteuer mit ihm schwanger wurde. Elke und ihr Sohn Max kommen an den Wörthersee, um im Schloss nach dem Rechten zu sehen. Elkes Stimmung ist endgültig auf dem Nullpunkt, als sie André und Mandy zusammen sieht. Die Entwicklungshelferin war bereits in Thailand mit André liiert. Auch Peter Tauschitz hat sich einen neuen Schwarm zugewandt. Er flirtet heftig mit Lennies letzter Liebe Petra.

Pfarrer Franz Stadler, verwendet heimlich das Geld aus dem Orgel-Fonds, um es anonym an die Bedürftigen des Ortes zu verteilen. So verbreitet sich bald die Mär von einer 'wundertätigen Madonna'.

Florian König, Praktikant beim Wochenmagazin 'Bad Ausseer Bote', hat ein Gespür für gute Stories. Er steht der jungen Mutter Jutta Lechner bei, die von ihrem Geliebten verlassen wurde.

Der nette Schneider Tschinderle ärgerte sich über den Spott der Leute derart, dass er Räuberhauptmann wurde. Zwar konnte er selber nicht böse sein, aber eine Bande missbrauchte seinen Namen.

Christian hat dauernd Geldprobleme, doch jetzt will er die Bankierstochter Katherina heiraten. Beim Polterabend sorgt Miriam, ein Mädchen aus der Torte, dafür, dass alles anders kommt.

Mike Merrick, ein amerikanischer Spion, der sich als der Deutsche Ludwig Baum ausgibt, infiltriert das Atomlabor von Prof. Schlieben. Dieser versucht Atomraketen für die ägyptische Armee zu entwickeln. Merrick und Schlieben's Tochter Helga versuchen dies zu verhindern.